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Vercel 董事長 Guillermo Rauch 表示已準備好進行首次公開發行，AI 代理驅動營收急升
Vercel 作為一家成立十年的開發工具與網站託管平臺，正受惠於 AI 生成應用程式與代理的爆發式增長。Vercel 執行長 Guillermo Rauch 在上週於舊金山的 HumanX 會議上表示，公司成立初期僅有數千萬人能部署應用程式，如今全球任何人都能建立應用程式。這種非開發者主導的應用程式激增顯著提升了 Vercel 的業務表現。根據 The Information 報導，Vercel 於 2024 年初的年度經常性收入（ARR）為 1 億美元，而 Forbes 指出截至 2026 年 2 月底，其收入執行率已飆升至 3.4 億美元。 面對如此增長，Rauch 被問及上市計劃，他稱公司已具備公開實體的運作紀律，並形容 Vercel 為「公開工作的公司」。儘管今年預期新股發行強勁，但受 AI 幹擾恐懼影響，軟體市場出現劇烈拋售，導致上市管道凍結。目前除 SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 外，其他公司上市談論已大幅減少。Rauch 表示無法提供確切的上市時間表，但暗示公司隨時準備就緒。 Vercel 押注於 AI 代理將取代人類成為主要應用程式開發者，預計 Vercel 將成為所有代理開發應用程式的主要託管平臺。Rauch 指出，目前已有 30% 在平臺執行的應用程式來自代理。他認為代理能加速軟體生產，使生成自訂解決方案比購買現有軟體更容易。Vercel 上次估值為 93 億美元，當時在九月由 Accel 領銜的 F 輪融資中籌得 3 億美元。該公司與 Cloudflare 及 Amazon Web Services 競爭託管服務，並提供 v0 這款用於建立網站和應用程式的語意編碼工具。
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全球最大軌道計算集群正式啟用
加拿大 Kepler Communications 公司於今年一月發射了目前軌道上最大的運算叢集，該叢集搭載了 10 顆運轉中的衛星，共約 40 顆 Nvidia Orin 邊緣處理器，並透過雷射通訊鏈路相連。該公司目前擁有 18 位客戶，並於本週一宣佈與新創公司 Sophia Space 合作，後者將測試其獨特的軌道運算軟體。專家預計，像 SpaceX 或 Blue Origin 所構想的大型太空資料中心要到 2030 年代才會出現，近期的業務重點在於處理軌道上收集的資料，以提升私人公司和政府機構使用的太空感測器能力。Kepler 將其定位為太空應用基礎設施而非資料中心公司，旨在為其他衛星、空中無人機或飛機提供網路服務。Sophia 則開發被動冷卻的太空電腦，解決大型軌道資料中心中強勁處理器過熱的挑戰，無需建造昂貴的主動冷卻系統。在新合作中，Sophia 將上傳其專有作業系統至 Kepler 的衛星，並嘗試在兩艘太空船上的六顆 GPU 上啟動和配置該系統，這是首次嘗試在軌道進行此類操作。Sophia 的首次衛星預計於 2027 年底發射，確保軟體在軌道運作是關鍵的風險降低步驟。對於 Kepler 而言，此合作有助於證明其網路的實用性，目前主要處理從地面上傳或由自身載具收集的資料，但隨著產業成熟，公司預期將與第三方衛星連結，提供網路和處理服務。美國軍方是這類工作的關鍵客戶，因其正在開發一種基於衛星偵測和追蹤威脅的新導彈防禦系統。Kepler 已向美國政府展示過太空到空氣的雷射鏈路演示。這種邊緣處理在軌道資料中心初期證明其價值，因為它能處理資料以獲得更快的響應速度。Sophia 執行長 Rob DeMillo 指出，威斯康星州某城市上週實施了禁止資料中心建設的禁令，這使得太空替代方案更具吸引力。由於 Kepler 相信推理需求大於訓練需求，他們希望擁有更多分散式 GPU 進行推理，而非單一超強 GPU 承擔訓練工作負載，因為後者若僅在 10% 的時間執行且消耗數千瓦電力，效益有限，而 Kepler 的 GPU 則能 100%
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川普政府官員可能鼓勵銀行測試Anthropic的Mythos模型
美國財政部長斯科特·貝森特與聯邦儲備局主席傑羅姆·鮑威爾於本週召集銀行高層會議，鼓勵他們使用安提克（Anthropic）推出的新模型 Mythos 來檢測安全漏洞。彭博社報導指出，雖然摩根大通是首批獲準接觸該模型的銀行之一，但高盛、花旗銀行、美國銀行和摩根士丹利也據稱正在測試此模型。安提克雖未專門針對網路安全訓練該模型，但承認其發現安全漏洞的能力過強，因此目前限制存取許可權。有分析認為這可能是市場炒作或企業銷售策略。此訊息尤為驚人，因為安提克目前正與川普政府打官司，爭辯國防部將其列為供應鏈風險的決定，該決定源於雙方在限制政府使用其 AI 模型方面的談判破裂。此外，金融時報報導英國金融監管機構也在討論 Mythos 所帶來的風險。
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在HumanX大會上，人人都在談論Claude
在上週於舊金山 Moscone Center 舉行的 HumanX AI 會議上，數千名科技從業人員聚集，討論重點在於代理型人工智慧如何改變商業運作。這類能自動化業務與編碼任務的代理，主要透過企業與消費者的聊天機器人進行部署。會議期間，許多參與者頻繁提及 Claude，而對 OpenAI 及其產品 ChatGPT 的討論則相對較少。部分供應商表示，他們團隊大量使用 Claude，認為 ChatGPT 和 OpenAI 近期表現下滑或失去領先地位。儘管 OpenAI 近期獲得一百二十二億美元融資並即將上市，但市場對其領導力及未來方向的質疑聲浪未減。 OpenAI 面臨的挑戰包括被認為缺乏專注力，上月已放棄 Sora 等長期研發專案，轉向專注於業務與編碼服務。此外，公司與特朗普政府合作、在 ChatGPT 中引入廣告等舉措也引發爭議。OpenAI 創辦人兼執行長 Sam Altman 的可信度曾受到《紐約客》雜誌的質疑，其創始人兼 OpenAI 董事會主席 Bret Taylor 在會議上為 Altman 辯護，稱其為世界頂尖的領導者。儘管面臨競爭壓力，Wall Street Journal 分析顯示 OpenAI 與 Anthropic 均為科技史上成長最快的企業，兩者營收與知名度並駕齊驅，部分資料甚至顯示 Anthropic 在企業使用者中逐漸追趕。 面對競爭，OpenAI 宣佈推出新的 ChatGPT 訂閱層級，提供更多 Codex 編碼工具訪問許可權，試圖擴大使用者基礎並與 Claude Code 競爭。OpenAI 技術長 Srinivas Narayanan 指出，技術變革速度極快，代理型編碼等領域在短短數月內已發生巨大變化。儘管創意應用尚未完全成功，但企業將大量工作委託給自動化助手的事實已令人驚訝。在如此不可預測的環境中，OpenAI 仍致力於維持其市場主導地位，未來發展仍充滿變數。